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Bill Mitchell, President und CEO von Arrow Electronics, sprach mit Electronic News über die aktuelle Bestandsschwemme, die Entwicklung der Lieferkette und das wachsende Vertriebsgeschäft in China. Was folgt, sind Auszüge aus diesem Gespräch.

Elektronische Nachrichten: Wie läuft Ihr Geschäft nach einer Überfüllung der Lagerbestände?
Mitchell: Es läuft immer noch gut. Unsere Zahlen für das dritte Quartal lagen genau dort, wo wir es erwartet hatten. Das gefiel der Börse. Aber wir sehen eindeutig die gleichen Dinge, die alle anderen sehen. Im dritten Quartal kam es zu einer Verlangsamung, da die Vorlaufzeiten für Komponenten wieder normal oder unter normal lagen.

Elektronische Nachrichten: Wie wäre es mit Asien?
Mitchell: Im Komponentengeschäft sind wir in Asien weiter gewachsen und im Computergeschäft waren wir sehr stark. Es gibt Normalität in Nordamerika und Asien, aber wir sehen viel Nervosität auf dem Markt. Es ist abgehackt wegen der Wahlen und der Weltereignisse.

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Elektronische Nachrichten: Ist dann eine echte Verlangsamung zu beobachten, oder sehen wir einen anderen Lagerbestand als in der Vergangenheit?
Mitchell: Die Menschen steuern ihre Lieferketten viel sorgfältiger als in der Vergangenheit. So viele Menschen wurden 2001 so schwer verbrannt, dass sie Schritte unternommen haben, um dies zu minimieren. Es gibt neue Tools, bessere Sichtbarkeit und eine straffere Verwaltung.

Elektronische Nachrichten: Aber wir haben immer noch eine Panne, wenn man bedenkt, was als eine Inventarschwemme wahrgenommen wird. Was löste es aus?
Mitchell: Im ersten Quartal sah es so aus, als würden die Produkte zugeteilt. Im zweiten Quartal stellten alle fest, dass die Produkte nicht zugeteilt wurden, und alle, die zusätzlichen Lagerbestand hatten, wurden abgebaut. Wenn Sie sich jedoch den Gesamtbestand in der Lieferkette ansehen, ist es richtig, dass die Lieferanten mehr aufgebaut haben, aber das Angebot im Vertriebskanal unter dem Normalwert liegt.

Electronic News: Der Markt sucht also nach einem neuen Bezugspunkt und wendet weiterhin die alten Regeln an.
Mitchell: Ja. Die Nachfrage auf dem Endmarkt ist gut, auch wenn sie nicht so bullisch ist, wie die Menschen gehofft haben. Und die Weltwirtschaft ist im Großen und Ganzen ziemlich gut. Bei allem Jammern und Stöhnen wächst der US-Markt um drei bis sieben Prozent und China um neun Prozent, obwohl sie versuchen, das abzukühlen.

Electronic News:
Schauen wir uns die Kehrseite an. Wenn der Markt weiterhin stark bleibt, wird es Engpässe geben?
Mitchell: Momentan ist genug Bestand in der Lieferkette, um die Nachfrage kurzfristig zu befriedigen. Bei Halbleitern ist es heutzutage einfach, die Kapazität zu erhöhen, daher sehen wir nicht viele Engpässe. Dies ist jedoch immer noch ein großer Unterschied zu vor vier Monaten, als die Vorlaufzeiten 10 bis 12 Wochen betrugen. Sie sind jetzt 6 bis 10 Wochen.

Elektronische Nachrichten: Lassen Sie uns dies nach Geografie aufschlüsseln. Wie läuft Ihr Asiengeschäft?
Mitchell: In Asien verzeichnen wir ein Wachstum von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wir wachsen über den asiatischen Markt hinaus, und ein Großteil davon ist auf die Neuorganisation unserer asiatischen Aktivitäten vor etwa einem Jahr zurückzuführen. China ist der eigentliche Motor dafür. Etwa die Hälfte unseres Asiengeschäfts befindet sich in China.

Elektronische Nachrichten: Wie wäre es mit anderen Märkten im pazifischen Raum?
Mitchell: Wir sehen ein starkes Wachstum in Korea, Taiwan, Australien und Neuseeland. Derzeit haben wir keine direkte Niederlassung in Japan, aber eine kleine Beteiligung an Marubun. Asien ist für uns weiterhin stark. Es wuchs der Reihe nach um vier Prozent.

Electronic News: Verändert sich der chinesische Vertriebsmarkt?
Mitchell: Der chinesische Markt beginnt zu reifen. Wir sehen das Wachstum eines Inlandsmarktes für in China entwickelte Produkte. Chinas Exportmarkt wird auf absehbare Zeit weiterhin die dominierende Rolle spielen. Im Moment ist dieser Markt fragmentiert mit Lohnherstellern, OEMs, japanischen Herstellern und koreanischen Herstellern. Das Lösen dieses komplexen Rätsels spielt bei Arrow eine große Rolle.

Electronic News: Also, was ist der nächste Schritt in Chinas Wachstum?
Mitchell: Sie werden feststellen, dass einige der kleineren Player skalierbar sind, und der Markt wird sich in Richtung eines Full-Service-Vertriebsmodells bewegen.

Electronic News: Ist das Originalmodell des Designherstellers (ODM) eine Bedrohung oder ein Vorteil für Arrow?
Mitchell: Wir sehen es als enorme Chance. Das ODM arbeitet Hand in Hand mit uns. Sie haben einen der höchsten Prozentsätze der durch den Vertrieb verkauften Produkte. Was sie brauchen, sind Lieferkettenfähigkeiten. EMS-Unternehmen bewegen sich in diese Richtung. Der Markt für Auftragshersteller ist für uns ein Markt von 150 Mrd. USD, und viele EMS-Unternehmen benötigen einen Supply-Chain-Partner, weil sie nicht in eine Vertriebsinfrastruktur investieren möchten. Im Gegensatz dazu beläuft sich der ODM-Markt auf rund 80 Mrd. USD.

Elektronische Nachrichten:
Eines der Probleme bei all diesem Outsourcing ist jedoch, dass Händler Entwürfe machen und nicht für ihre Arbeit bezahlt werden. Wie groß ist das Problem für Arrow und wie löst man es?
Mitchell: Es ist ein Problem, das gelöst werden muss. Es gibt sehr komplexe Systeme, die eingerichtet werden müssen, und wir haben einige davon getan. Es ist nicht mehr so ​​einfach wie früher. Jetzt entwerfen Sie hier etwas, erstellen es an anderer Stelle als Prototyp, entwerfen es neu und es wird möglicherweise an mehrere andere Produktionsstandorte und dann möglicherweise sogar an andere Produktionsstandorte geliefert.

Electronic News:
Bewegt sich die Designarbeit in eine Richtung oder in mehrere Richtungen?
Mitchell: Es geht von Japan nach China nach Südostasien oder von den Vereinigten Staaten oder Europa zu all diesen Orten und anderen. Es ist jede Möglichkeit, die Sie sich vorstellen können.

Electronic News: Wie können Sie dann den Überblick über Ihre Designs behalten?
Mitchell: Es gab anekdotische Beweise dafür, dass einige Dinge durch die Risse fielen. Aber es ist noch komplexer. Für jeden Design-Gewinn, den Sie erhalten, gibt es einen Prozentsatz, der niemals gebaut wird. In Bezug darauf, was durch die Risse fällt, gibt es keine Branchenkennzahlen. Sie kann fünf Prozent oder 60 Prozent betragen. Wir haben gehört, dass sowohl Zahlen als auch Menschen gleichermaßen vehement darauf bedacht sind, korrekt zu sein. Sicher ist jedoch, dass wir die realen Metriken noch nicht definiert haben und daher nicht alles messen können.

Electronic News: Vertreibt ein Teil davon auch die Designaktivitäten rund um den Globus?
Mitchell: Wir haben Designingenieure in Asien, die sich mit unabhängigen Designhäusern befassen. Dies sind Gruppen von Ingenieuren, die Produkte entwerfen. Aber diese Designhäuser wechseln ihre Haut fast vor Ihren Augen. Manchmal sehen sie aus wie ein ODM, manchmal wie ein Designhaus und manchmal sind sie ein Kunde. Wie Sie messen, was sie tun, ist nicht einfach.

Elektronische Nachrichten: Tauschen wir die Themen aus. Wie problematisch ist die europäische Gefahrstoffnorm für die Lieferkette?
Mitchell: Wir unterstützen NEDA wirklich in dieser Angelegenheit. Die Branche muss mit einer Stimme sprechen, sonst herrscht Chaos. Wir haben eine interne Initiative mit dem Namen „Holen Sie sich den Vorsprung heraus“, bei der wir Teile verfolgen, die noch einen Vorsprung aufweisen. Diese Informationen stellen wir den Konstrukteuren zur Verfügung. Es gibt große Probleme, wie viele Teile es gibt und wie Sie sie entwerfen. Wer haftet, wenn Sie das falsche Teil ersetzen? Wir sind ein Jahr von RoHS in Europa entfernt, und während wir wie in der Industrie für den Wandel bereit sind, möchten es alle ein wenig anders machen. Alles beginnt mit der Nummerierung der Teile. Wir können es schaffen, aber wir müssen jetzt anfangen.

Electronic News:
Wie würden Sie das Kerngeschäft Ihres Unternehmens in diesen Tagen beschreiben?
Mitchell: Wir haben uns weit von der klassischen Erfüllung der Anforderungen in Bezug auf Supply-Chain-Partnering entfernt. Ich höre mehr als alles andere von den Wünschen der Kunden: Preis und Verfügbarkeit, technische Hilfe und direkt dahinter stehen Supply-Chain-Services wie die Bestandsverwaltung. Wir haben komplexe Ketten, die extrem fragmentiert sind. Der eigentliche Test für uns besteht darin, sicherzustellen, dass wir das System und die Prozesse haben und dies in immer kürzerer Zeit tun. Es geht um Verbindungen, Komplexität und Geschwindigkeit. Das sind die drei Dinge, die über verschiedene Regionen und eine Vielzahl von Partnern hinweg gelöst werden müssen. In diese investieren wir und werden sie international einsetzen.

Electronic News: Gibt es einen Unterschied zwischen Ihrer Vision und der von Avnet?
Mitchell: Wir sehen beide die Welt sehr ähnlich. Danach dreht sich alles um Ausführung und Innovation.

Electronic News: Wird es auf diesem Markt weitere Akquisitionen geben, insbesondere in Ländern wie China?
Mitchell: Alle großen Blockbuster sind fertig. Es gibt keine größeren internationalen Spieler. Sowohl Arrow als auch Avnet haben diese Abmachungen getroffen. In Asien ist der Markt jedoch stärker fragmentiert. In Nordamerika und Europa machen die fünf größten Distributoren 70 Prozent des Marktes aus. In Asien machen die 10 größten Distributoren weniger als 40 Prozent des Geschäfts aus. Die Branche wird sich dort konsolidieren, aber unser Erfolg hängt nicht von Akquisitionen ab. Wenn wir Synergien zum richtigen Preis sehen, werden wir uns darum kümmern. Aber wenn Sie 50 Prozent im Jahresvergleich organisch wachsen, ist es möglicherweise eine Brücke zu weit.